作者:许戈Sam
来源:许戈财经
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其实最近不太想写东西,也不想看新闻和数据。
大多数时间在看书。
但,公众号日更的习惯也保持了十年,空时,还得看数据。
1
疫情前,我记得朋友圈经常有二个圈子的人会互怼。
一种叫黄吹,一种叫北吹
黄吹,也叫沪吹,就是以上海为中心的居住圈的人,会在朋友圈摆出上海的优越感,拍几张外滩震旦大楼的照片.
夜色之下,霓虹闪烁,黢黑的楼体,闪烁着“I love SH”猩红的字,在黄浦江的夜空中,象炉里被烧得通红的炭,犹为扎眼
北吹,也叫帝吹,当然是京畿帝都周边的子民,会在朋友圈,摆出各种大气的大北京的盛景,下雪了,就是故宫和雪景,春日了,又是颐和园的白塔....
但是,现在这些都不见了,至少很少见到....
2
上海刚公布的数据,可能是当下一线城市的缩影。
不黑不吹,客观看看官方的数据,这个一线的,包含了龙脉的城市,在1-7月的经济,现状如何。
2024年6月,上海社会消费品零售总额同比下降9.4%;
这可是上海,居然出现了消费的下滑,且接近了10%的水平。
主要的下滑在:“用的商品”,下滑了13.5%
而下滑最少的在:“吃的商品”,仅下滑了1.7%
背后的逻辑,真实而寒冷:真没钱了,吃上面还是刚需,但用的方面,比如包包,不买新的,过去买二件的,现在买一件,用了二年的吸尘器,还能用,就不换了,但凡弹性大的需求,都会受到影响。
再看一下7月的消费数据:
7月消费同比下滑6.1%。
表面看上去比6月下跌9.4%好了一些。
有一些评论说,这个原因啊,主要是因为暑假,七月放假了,孩子们都出来玩了,所以下滑有所改善。
但是要知道,去年7月也是暑假.....
下滑就是下滑
七月住宿餐饮下滑了7.7%,比六月下滑6.5%,甚至扩大了!
我在七月晚上去了一趟外滩,从南京路步行街到外滩几乎人满为患,走到陈毅广场,还不让直接上堤坝,因为人实在太多了。
于是花了二个小时,在人群中被挤着走了二公里,在十号口走到坝上.....
所以,其实暑假来上海的人,可能并没有减少,消费也没有减弱.
但为什么消费总额反而下滑了?
因为真正有消费力的这帮人,走了许多!
3
离开上海的企业和人员在增加!
2024年1-6月,上海新设外商投资企业3007家,比去年同期增长18.3%;实际使用外资金额为101.94亿美元,比去年同期下降20.2%。
你看,乐观地讲,外商投资企业多了
但总规模少了
也就是真正的大的外资没来,甚至还搬走了!
当然不止上海,整个中国二季度外商投资减少150亿美元,上半年累计减少50亿美元,为1990年以来首次流出。
再看看上海各区下面搬离企业的数量,这些企业,养了大量的人员,给付不菲的工资,他们的消费,是上海这座城市消费的中流砥柱。
在这些企业中,应该有一些外企,一线城市外资企业高管及家属的消费力,是非常惊人的。
如果这类企业减少,高管撤离,员工回国,那意味着消费中最坚挺的这部分流失了。
而这部分流失的消费力,是暑假孩子家长消费所不能抵补的。
更何况,马上九月了,暑假的部分抵补效应也会失去光环....
4
经济有周期,商业也是如此。
只是这些客观的数据,如此冷峻,需要我们好好对待,我读书的时候,老师说过一句话叫“哀兵必胜”....
认清局势,认真准备,这样才有希望。
一直认为遥遥领先,断层式领先,清场式领先,会导致局势误判。
我们这个国家,其实真正有能力的人,都在公务员的队伍,如果能众志成城,应该能找出应对的方案,这次三中全会,提出消费税后延,对地方刺激消费是一个真正的动力.....
上海能诚实发布上述的数据,我觉得不是悲观,是一种难得的勇气,唯有实是求是,才能在凛冬中,找到出路。
人生也好,社会也罢,总是周期的产物,既然低谷,向上也就不远了.....
此时
需要乐观,因为悲观无用!但这种乐观,是基于对现实客观判断之下的,而不是盲目乐观,遥遥领先式的乐观!
文章为作者独立观点,不代表实盘配资炒股观点