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8月31日，曼卡龙（300945）获民生证券推荐评级，近一个月曼卡龙获得2份研报关注。
研报预计，产品创新能力突出，渠道扩张稳步推进，预计2024-2026年公司实现营收25.32亿元、32.14亿元、37.27亿元，分别同比增长+31.7%、+26.9%、+16.0%；预计实现归母净利润1.00亿元、1.20亿元、1.36亿元，分别同比增长+24.5%、+20.0%、+13.3%。在8月30日的收盘价对应PE为22/19/16倍，维持“推荐”评级。
研报认为，曼卡龙发展线上渠道的增速亮眼，线下渠道的扩张加速。公司通过现有渠道深度合作、优化产品结构等措施，全面提升线上销售规模。公司线上业务增速迅猛，打造核心单品提升流量及客户消费频次。同时，公司重点在提升线下门店运营能力，提高同店效益。公司开店策略是在核心城市的核心商圈开设直营店，其他地方拓展加盟，目前已布局10省2市。分销售模式看，直营店/专柜/加盟/电商模式实现营收1.24亿元/2.29亿元/2.01亿元/6.68亿元，同比+45.10%/+3.25%/+9.81%/+119.07%，其中，电商收入占比54.44%，同比+14.93pct。
风险提示：行业竞争加剧；募投项目进展不及预期；终端需求不及预期等炒股杠杆配资。
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