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2024-09-09,东吴证券发布一篇汽车行业的研究报告,报告指出,9月第一周交强险同比+7.4%,看好汽车板块!。
报告具体内容如下:
本周复盘总结:九月第一周交强险同比+7.4%,看好汽车板块!本周SW汽车指数上涨0.5%,细分板块涨跌幅排序:SW商用载货车(+4.7%)>SW商用载客车(+1.0%)>SW乘用车(+0.4%)>SW汽车零部件(+0.4%)>SW摩托车及其他(-1.3%)>重卡指数(-1.4%)本周已覆盖标的江淮汽车(600418)、金龙汽车(600686)、零跑汽车涨幅较好。 行业大事:1)比亚迪(002594):9月6日,比亚迪公布了深圳全球研发中心项目的规划许可及总平面图。该项目位于中国深圳市龙岗区宝龙街道,总用地约65万平方米,预计总投资200亿元人民币,将设立超过50个前沿技术实验室和11大研究院,涵盖汽车工程、产品规划及新技术研究等领域。2)领克:小鹏Z10于9月5日正式上市,售价20.28-29.98万元,搭载200kW/343N·m或580kW/810N·m电机,匹配71/95kWh电池组,续航里程702-806km。 本周团队研究成果:外发新泉股份(603179)/岱美股份(603730)/爱柯迪(600933)/中鼎股份(000887)2024半年报点评;外发比亚迪/宇通客车(600066)/小鹏汽车-W/理想汽车-W/吉利汽车/长城汽车(601633)公司点评,外发汽车智能化8月月报。 总观点:不惧短期波动,继续看好汽车板块! 板块景气度:增强下半年乘用车(补贴或增量拉动64万台+)/重卡(补贴或增量拉动8万台+)/客车(补贴或拉动2万台+)内需景气度确定性;即使考虑美国大选干扰,乘用车/重卡/客车外需有望持续增长。 全球化主线:优选业绩持续兑现的细分行业龙头。优选客车【宇通客车】/零部件【福耀玻璃(600660)】/乘用车【比亚迪】/重卡【潍柴动力(000338)+中国重汽(000951)H】等。未来3年战略性黑马品种【均胜电子(600699)】。 智能化主线:重视Robotaxi主题持续催化!核心催化剂:重大事件驱动(特斯拉10月robotaxi发布/FSD入华进展+华为ADS3.0发布/S9等新车上市+小鹏Mona03上市等)。1)智能化领先国内车企【华为系(赛力斯(601127)+长安汽车+北汽蓝谷(600733)+江淮汽车)+小鹏汽车等】;2)智能化增量零部件【德赛西威(002920)+华阳集团(002906)+伯特利(603596)+耐世特等】。3)特斯拉产业链【新泉股份+拓普集团(601689)+旭升集团(603305)等】。 风险提示: 全球经济复苏力度低于预期。如果全球经济复苏不及预期,将影响汽车终端需求。 L3-L4智能化技术创新低于预期。如果智能化技术创新不及预期,将会影响智能化技术的应用和相关产业链。 全球新能源渗透率低于预期。如果全球新能源渗透率不及预期,将会影响我国汽车产业出海。 地缘政治不确定性风险增大。海外市场地缘政治因素波动可能对汽车出口造成干扰。
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